Официальный сайт заказчика ↗Подготовили рабочий каркас еженедельного контроля успешно закрытых сделок по отделам, воронке и дате закрытия.
Сделки, суммы, отделы, сотрудники и фактическая недельная динамика скрыты. Все иллюстрации ниже используют вымышленные значения и обезличенные подписи.
Подготовили рабочий каркас еженедельного контроля успешно закрытых сделок по отделам, воронке и дате закрытия.
Публичная версия показывает назначение и структуру решения, но не раскрывает производственные данные заказчика.
Недельный срез требовал единого правила начала недели, даты закрытия и маркировки текущего неполного периода.
Подготовили рабочий каркас еженедельного контроля успешно закрытых сделок по отделам, воронке и дате закрытия.
Продажи недели и детализация используют одну дату закрытия, один role scope и ISO-период.
KPI, график, таблица, drill-down и выгрузка используют один срез, revision и role scope.
Фильтры применяются ко всем совместимым блокам.
Сводный показатель совпадает с детализацией.
Права ограничивают данные на сервере.
Публично показываем пользовательскую логику. Поля CRM, SQL, служебные идентификаторы и матрица прав остаются под NDA.
Получаем разрешённые пользователю данные
Фиксируем правила метрик до визуализации
Один срез используется во всех виджетах
Пользователь раскрывает отклонение
Период · Отдел · Воронка продаж.
Динамика закрытий · Разрез отделов · Воронки продаж · Реестр сделок работают с общей базой детализации.
Ограничение применяется серверно и сохраняется при drill-down и выгрузке.
Отчёт показывает изменения за неделю, вклад команд и сделки, которые требуют внимания руководителя.
Визуализация подготовлена на обезличенных демонстрационных данных.
Сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем проверяемую логику создания отчёта.
Определяем аудиторию, решения и границы среза.
Результат: карта вопросовФиксируем зерно, источник, формулу, дату, timezone и null-правила.
Результат: metric contractСобираем фильтры, KPI, графики, таблицы и состояния.
Результат: рабочий отчётСверяем источники, роли, выгрузку и сценарии пользователей.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Разработчик
Владелец отчётаРуководителиКлючевые пользователи
Состав функций применяется в пределах подтверждённой структуры конкретного отчёта.
Производственные значения находятся под NDA. Поэтому результат описан через реализованные возможности и проверяемые пользовательские действия.
Руководитель получает согласованный управленческий срез.
Источник: структура рабочего отчётаKPI, график, таблица и export используют одну ревизию данных.
Источник: пользовательский сценарийПосле истечения кэша новая загрузка запускает полное обновление.
Источник: подтверждение владельца проектаНесколько реестров и ручное сопоставление
Единый набор вкладок и фильтров
Показатель трудно раскрыть до строк
Drill-down наследует срез и роль
Риск получить другой набор данных
Экспортируется только applied-срез
Период, Отдел, Воронка продаж.
Продажи по неделям, Отделы, Детализация.
Динамика закрытий, Разрез отделов, Воронки продаж, Реестр сделок.
Согласуем показатели недели, сравнение периодов и список сделок, требующих внимания.
