Собираем показатели из Битрикс24 и внешних систем, проверяем логику данных и создаём отчётность для ежедневного управления — в BI Конструкторе, Power BI или комбинированном контуре.
Не переносим привычный шаблон в любую систему. Сначала выясняем, где живут данные, кто принимает решения и насколько сложна модель показателей.
Для оперативной аналитики CRM, задач, звонков и других данных Битрикс24 без отдельного пользовательского контура.
Подходит, еслиДля модели из нескольких систем, сложных расчётов, историчности и разных представлений для руководителей.
Подходит, еслиОперационные команды работают с отчётами в Битрикс24, а руководство получает сводную модель в Power BI.
Подходит, еслиДоступность BI-инструментов, объём строк и источники в Битрикс24 зависят от тарифа и текущих ограничений продукта. Лицензирование Power BI и инфраструктура рассчитываются отдельно.
Для каждого направления определяем вопрос, владельца показателя и решение, которое принимается по данным.
Показываем не только объём сделок, но и где теряется темп: переходы, длительность стадий, причины проигрыша, источники и нагрузка менеджеров.
Связываем расход, лид, сделку и результат там, где это допускает качество исходных данных.
Контролируем сроки реакции, накопление очереди, повторные обращения и зоны риска.
Сопоставляем план, факт, статусы и ответственность по задачам и проектным направлениям.
Объединяем коммерческие и финансовые показатели в согласованную модель для собственника и руководителей.
Обязательные поля и справочники
Дубли и разрывы связей
Единые даты и статусы
Владельцы и формулы метрик
Проектируем модель до отрисовки дашборда. Так отчёт не превращается в набор красивых, но спорных графиков.
Кто использует отчёт, какой вопрос задаёт и какое действие выполняет.
Поля, связи, глубину истории, качество заполнения и доступность получения.
Формулы, справочники, периоды, владельцев и правила интерпретации.
Подключение, трансформация, визуализация, фильтры и ролевые представления.
Проверяем на реальных сценариях, обучаем и развиваем по обратной связи.
Опишите задачу. На встрече определим возможные источники, предложим платформу и назовём бюджетный коридор первого этапа.
