Официальный сайт заказчика ↗Собрали структуру продаж, которые подтверждены успешным закрытием в 1С: Новый/Возврат, направление деятельности, источники и детализация.
Компании, сотрудники, CRM/1С ID, даты, источники и статистика скрыты. Все иллюстрации ниже используют вымышленные значения и обезличенные подписи.
Собрали структуру продаж, которые подтверждены успешным закрытием в 1С: Новый/Возврат, направление деятельности, источники и детализация.
Публичная версия показывает назначение и структуру решения, но не раскрывает производственные данные заказчика.
Успешный статус CRM сам по себе не подтверждал факт закрытия в учётной системе и мог искажать управленческую базу.
Собрали структуру продаж, которые подтверждены успешным закрытием в 1С: Новый/Возврат, направление деятельности, источники и детализация.
В отчёт попадают только уникальные сделки с подтверждённым успешным закрытием в 1С.
KPI, график, таблица, drill-down и выгрузка используют один срез, revision и role scope.
Фильтры применяются ко всем совместимым блокам.
Сводный показатель совпадает с детализацией.
Права ограничивают данные на сервере.
Публично показываем пользовательскую логику. Поля CRM, SQL, служебные идентификаторы и матрица прав остаются под NDA.
Получаем разрешённые пользователю данные
Фиксируем правила метрик до визуализации
Один срез используется во всех виджетах
Пользователь раскрывает отклонение
Период · Департамент · Группа · Кластер · Город · Менеджер · Источник · Направление · Новый / Возврат.
Помесячная матрица · Группы источников · Направления деятельности · Реестр сделок работают с общей базой детализации.
Ограничение применяется серверно и сохраняется при drill-down и выгрузке.
Руководитель анализирует сделки, которые действительно закрыты в 1С, и сопоставляет результат с данными Битрикс24.
Визуализация подготовлена на обезличенных демонстрационных данных.
Сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем проверяемую логику создания отчёта.
Определяем аудиторию, решения и границы среза.
Результат: карта вопросовФиксируем зерно, источник, формулу, дату, timezone и null-правила.
Результат: metric contractСобираем фильтры, KPI, графики, таблицы и состояния.
Результат: рабочий отчётСверяем источники, роли, выгрузку и сценарии пользователей.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Разработчик
Владелец отчётаРуководителиКлючевые пользователи
Состав функций применяется в пределах подтверждённой структуры конкретного отчёта.
Производственные значения находятся под NDA. Поэтому результат описан через реализованные возможности и проверяемые пользовательские действия.
Руководитель получает согласованный управленческий срез.
Источник: структура рабочего отчётаKPI, график, таблица и export используют одну ревизию данных.
Источник: пользовательский сценарийПосле истечения кэша новая загрузка запускает полное обновление.
Источник: подтверждение владельца проектаНесколько реестров и ручное сопоставление
Единый набор вкладок и фильтров
Показатель трудно раскрыть до строк
Drill-down наследует срез и роль
Риск получить другой набор данных
Экспортируется только applied-срез
Период, Департамент, Группа, Кластер, Город, Менеджер, Источник, Направление, Новый / Возврат.
Новые клиенты, Возвратные клиенты, Направления, Детализация сделок.
Помесячная матрица, Группы источников, Направления деятельности, Реестр сделок.
Определим правила сверки, поля связи и управленческие разрезы по подтверждённым продажам.
