Официальный сайт заказчика ↗Объединили состояние воронки, дисциплину дел, детализацию результатов и аудит смены стадий и ответственных.
Оргструктура, сотрудники, сделки, суммы, причины и история изменений скрыты. Все иллюстрации ниже используют вымышленные значения и обезличенные подписи.
Объединили состояние воронки, дисциплину дел, детализацию результатов и аудит смены стадий и ответственных.
Публичная версия показывает назначение и структуру решения, но не раскрывает производственные данные заказчика.
Состояние сделок, просроченные активности и история изменений находились в разных представлениях и требовали ручного сопоставления.
Объединили состояние воронки, дисциплину дел, детализацию результатов и аудит смены стадий и ответственных.
Руководитель видит состояние воронки на сегодня, раскрывает отклонение и проверяет историю изменения сделки.
KPI, график, таблица, drill-down и выгрузка используют один срез, revision и role scope.
Фильтры применяются ко всем совместимым блокам.
Сводный показатель совпадает с детализацией.
Права ограничивают данные на сервере.
Публично показываем пользовательскую логику. Поля CRM, SQL, служебные идентификаторы и матрица прав остаются под NDA.
Получаем разрешённые пользователю данные
Фиксируем правила метрик до визуализации
Один срез используется во всех виджетах
Пользователь раскрывает отклонение
Департамент · Услуга · Источник · Отдел · Менеджер · Лидогенератор · Причина · Воронка.
Матрица воронки · Иерархия дел · Причины результата · Audit trail работают с общей базой детализации.
Ограничение применяется серверно и сохраняется при drill-down и выгрузке.
Руководитель видит состояние продаж, активность менеджеров, проблемные сделки и историю изменений без переключения между отчётами.
Визуализация подготовлена на обезличенных демонстрационных данных.
Сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем проверяемую логику создания отчёта.
Определяем аудиторию, решения и границы среза.
Результат: карта вопросовФиксируем зерно, источник, формулу, дату, timezone и null-правила.
Результат: metric contractСобираем фильтры, KPI, графики, таблицы и состояния.
Результат: рабочий отчётСверяем источники, роли, выгрузку и сценарии пользователей.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Разработчик
Владелец отчётаРуководителиКлючевые пользователи
Состав функций применяется в пределах подтверждённой структуры конкретного отчёта.
Производственные значения находятся под NDA. Поэтому результат описан через реализованные возможности и проверяемые пользовательские действия.
Руководитель получает согласованный управленческий срез.
Источник: структура рабочего отчётаKPI, график, таблица и export используют одну ревизию данных.
Источник: пользовательский сценарийПосле истечения кэша новая загрузка запускает полное обновление.
Источник: подтверждение владельца проектаНесколько реестров и ручное сопоставление
Единый набор вкладок и фильтров
Показатель трудно раскрыть до строк
Drill-down наследует срез и роль
Риск получить другой набор данных
Экспортируется только applied-срез
Департамент, Услуга, Источник, Отдел, Менеджер, Лидогенератор, Причина, Воронка.
Воронка и дела на сегодня, Детализации по сделкам, Изменения с воронкой.
Матрица воронки, Иерархия дел, Причины результата, Audit trail.
Определим контрольные показатели, проблемные сценарии и детализацию до сделки и дела.
