Официальный сайт заказчика ↗Собрали контроль ключевого клиентского контура: распределённые и нераспределённые сделки, текущие стадии и точки, где требуется действие.
Ключевые клиенты, ответственные, сделки, стадии и фактические объёмы скрыты. Все иллюстрации ниже используют вымышленные значения и обезличенные подписи.
Собрали контроль ключевого клиентского контура: распределённые и нераспределённые сделки, текущие стадии и точки, где требуется действие.
Публичная версия показывает назначение и структуру решения, но не раскрывает производственные данные заказчика.
Руководителю было сложно увидеть, какие сделки остались без действующего ответственного и где завис клиентский процесс.
Собрали контроль ключевого клиентского контура: распределённые и нераспределённые сделки, текущие стадии и точки, где требуется действие.
База сделок разложена по ответственности и текущим стадиям с детализацией в пределах ролевого доступа.
KPI, график, таблица, drill-down и выгрузка используют один срез, revision и role scope.
Фильтры применяются ко всем совместимым блокам.
Сводный показатель совпадает с детализацией.
Права ограничивают данные на сервере.
Публично показываем пользовательскую логику. Поля CRM, SQL, служебные идентификаторы и матрица прав остаются под NDA.
Получаем разрешённые пользователю данные
Фиксируем правила метрик до визуализации
Один срез используется во всех виджетах
Пользователь раскрывает отклонение
Ответственный.
Распределение по стадиям · Ответственные · Текущий статус · Реестр сделок работают с общей базой детализации.
Ограничение применяется серверно и сохраняется при drill-down и выгрузке.
Отчёт показывает активность, сделки и риски по ключевым клиентам — от общей картины до конкретной компании.
Визуализация подготовлена на обезличенных демонстрационных данных.
Сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем проверяемую логику создания отчёта.
Определяем аудиторию, решения и границы среза.
Результат: карта вопросовФиксируем зерно, источник, формулу, дату, timezone и null-правила.
Результат: metric contractСобираем фильтры, KPI, графики, таблицы и состояния.
Результат: рабочий отчётСверяем источники, роли, выгрузку и сценарии пользователей.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Разработчик
Владелец отчётаРуководителиКлючевые пользователи
Состав функций применяется в пределах подтверждённой структуры конкретного отчёта.
Производственные значения находятся под NDA. Поэтому результат описан через реализованные возможности и проверяемые пользовательские действия.
Руководитель получает согласованный управленческий срез.
Источник: структура рабочего отчётаKPI, график, таблица и export используют одну ревизию данных.
Источник: пользовательский сценарийПосле истечения кэша новая загрузка запускает полное обновление.
Источник: подтверждение владельца проектаНесколько реестров и ручное сопоставление
Единый набор вкладок и фильтров
Показатель трудно раскрыть до строк
Drill-down наследует срез и роль
Риск получить другой набор данных
Экспортируется только applied-срез
Ответственный.
Распределённые, Нераспределённые, Стадии сотрудников, Сделки в работе.
Распределение по стадиям, Ответственные, Текущий статус, Реестр сделок.
Определим критерии ключевого клиента, контрольные события и детализацию до компании и сделки.
