Официальный сайт заказчика ↗
Создали рабочий BI-контур для менеджеров и руководителей: от сводных показателей и конверсии до динамики, разрезов и детального реестра сделок с оперативными данными Битрикс24.
Имена сотрудников, клиенты, маршруты, суммы, внутренние поля и фактические показатели скрыты. Изображения ниже — реконструкции интерфейса с вымышленными данными.
Менеджеру нужен собственный рабочий срез, руководителю — агрегированная картина доступного подразделения. Оба должны видеть одинаковую логику показателей и переходить от KPI к конкретным сделкам.
Сводный отчёт объединяет показатели по сделкам, услугам, ответственным, стадиям и периодам. Публичная версия не раскрывает организационную структуру и коммерческие данные.
Чтобы оценить воронку, конверсию, динамику и причины отклонений, приходилось переключаться между сущностями и вручную сводить данные.
Показать ключевые показатели, динамику и структуру продаж, а ниже сохранить рабочий реестр сделок — в одном интерфейсе и с едиными фильтрами.
Пользователь применяет динамический фильтр, нажимает KPI или категорию графика и получает согласованный кросс-фильтрованный реестр.
Эти возможности закреплены как общий стандарт аналитических решений проекта.
Фильтры, KPI, диаграммы, таблица и экспорт используют один и тот же срез.
Права ограничивают данные на уровне роли, а не только скрывают элементы интерфейса.
Пользователь видит время обновления, проходит обучение и обращается в поддержку внутри приложения.
Публично показываем пользовательскую логику. Источники полей, служебные идентификаторы, схема доступа и внутренняя конфигурация остаются под NDA.
Отчёт получает разрешённый пользователю набор записей
Динамические фильтры формируют единый applied-срез
Все визуальные блоки считают показатели в одном контексте
Пользователь раскрывает итог до доступных строк и выгружает выборку
Период, сотрудники, услуги, стадии и дополнительные поля Битрикс24 добавляются в фильтр без перестройки всей страницы.
Нажатие KPI, точки графика или категории ограничивает детализацию тем же срезом и сохраняет понятный контекст.
Менеджеру и руководителю доступен различный объём данных и подходящий состав блоков без передачи запрещённых строк в браузер.
Экраны реконструированы по реальному отчёту. Все компании, сотрудники, маршруты, даты, идентификаторы и значения заменены демонстрационными.
Демонстрационные числа иллюстрируют структуру интерфейса и не являются результатами заказчика.
Точные сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем воспроизводимую логику реализации аналитического продукта.
Фиксируем смысл KPI, источник, зерно, поле даты, фильтры, роли и правила детализации.
Результат: согласованная аналитическая модельСвязываем поля Битрикс24, нормализуем значения и проверяем доступность данных по ролям.
Результат: единый источник интерфейсаСобираем KPI, графики, таблицы, фильтры, drill-down и экспорт в логичный пользовательский маршрут.
Результат: рабочий отчётПроверяем роли и сценарии, обучаем сотрудников, подключаем поддержку и развиваем отчёт по обратной связи.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Frontend-разработчик
Владелец отчётаРуководители продажКлючевые пользователи
Формулы, источники полей, служебные идентификаторы и конфигурация доступа не раскрываются в публичной версии.
Фактические показатели продаж находятся под NDA. Поэтому результат описан через проверенные сценарии, доступные в рабочем отчёте.
Пользователь проходит от KPI и графика до доступных строк сделок без смены контекста.
Источник: рабочий интерфейс отчётаНа экране виден статус актуальности, а пользователь работает с оперативным срезом Битрикс24.
Источник: механизм обновления приложенияСостав доступных данных определяется ролью; помощь и обучение доступны без выхода из приложения.
Источник: пользовательские сценарии решенияПоказатели приходится собирать из нескольких сущностей
KPI, динамика, структура и таблица доступны в одном окне
Причины отклонения ищутся отдельными выборками
Кросс-фильтрация раскрывает показатель до строк
Ручные выгрузки сложно контролировать по ролям
Отчёт и экспорт используют единый role scope
Динамические фильтры, кросс-фильтрация и выгрузка применённого среза.
Таблицы, KPI, конверсии, линейные, столбчатые и кольцевые диаграммы.
Кастомизация, ролевой доступ, обучение, поддержка и минутное автообновление.
Определим бизнес-вопросы, состав показателей, роли и источники. Затем покажем архитектуру первого рабочего среза без лишних диаграмм.
