Официальный сайт заказчика ↗
Собрали управленческий отчёт для Департамента продаж: нагрузка по звонкам, распознавание клиентов, пропущенные обращения, длительность разговоров и детализация до доступного элемента CRM.
Имена сотрудников, телефоны, клиенты, CRM-ссылки и фактические показатели скрыты. Изображения ниже — реконструкции интерфейса с вымышленными данными.
Руководителю важно различать принятые, пропущенные, распознанные и не связанные с CRM звонки. Менеджеру — быстро находить конкретный контакт и понимать, какое действие требуется.
Отчёт объединяет телефонию и CRM-контекст по нескольким подразделениям. Публичная версия не раскрывает организационную структуру, номера телефонов и статистику заказчика.
Общее число звонков не показывает, кто дозвонился, какие обращения потеряны и сколько разговоров связано с клиентами в CRM.
Показать нагрузку по подразделениям и менеджерам, качество распознавания клиентов, длительность разговоров и списки звонков по каждой категории.
Руководитель фильтрует подразделение и период, находит проблемную категорию и раскрывает её до доступного списка звонков.
Сводка и детализация обязаны отвечать на один бизнес-вопрос и использовать одинаковые правила классификации.
Период, подразделение, менеджер, источник и услуга применяются ко всем блокам.
Категория на дашборде раскрывается в соответствующий список звонков.
Роль ограничивает строки на сервере, а не только скрывает элементы интерфейса.
Публично показываем пользовательскую логику. Телефонные номера, внутренние идентификаторы, правила сопоставления и матрица доступа остаются под NDA.
Получаем разрешённые пользователю записи телефонии
Определяем доступный элемент CRM и организационный контур
Одно правило используется в KPI, таблицах и динамике
Пользователь раскрывает категорию до доступного звонка
Входящие принятые и пропущенные, исходящие, распознанные и нераспознанные звонки считаются по закреплённым правилам.
Для каждой категории доступна таблица с менеджером, подразделением, временем, длительностью и разрешённой CRM-связью.
Менеджер работает со своими звонками, руководитель — с доступными подразделениями и сотрудниками.
Интерфейс показывает путь от сводных показателей к конкретным звонкам и связанным CRM-объектам.
Визуализация подготовлена на обезличенных демонстрационных данных.
Точные сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем логику создания отчёта, которую можно проверить по каждому показателю и строке детализации.
Согласуем направления, статусы, длительность, CRM-связь и категории пропущенных обращений.
Результат: единый словарь показателейСопоставляем звонок с доступным элементом CRM, менеджером и подразделением.
Результат: проверяемая строка событияСобираем четыре вкладки, единые фильтры, таблицы категорий и переход к деталям.
Результат: рабочий отчётСверяем категории с источником, тестируем права и объясняем пользователям логику каждой вкладки.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Frontend-разработчик
Владелец отчётаРуководители продажКлючевые пользователи
Телефонные номера, внутренние поля, служебные идентификаторы и конфигурация доступа не раскрываются в публичной версии.
Фактические объёмы и показатели звонков находятся под NDA. Поэтому результат описан через возможности, которые реализованы в рабочем отчёте.
Руководитель видит нагрузку, пропуски, распознавание клиентов и длительность разговоров в одном срезе.
Источник: рабочая структура отчётаКатегория связана с детализацией и, при наличии прав, с элементом CRM.
Источник: пользовательские сценарии отчётаПолное обновление выполняется при первом открытии и после истечения часового кэша — при следующей загрузке.
Источник: подтверждение владельца проектаНужно сопоставлять несколько списков и сущностей
Сводка по подразделениям и менеджерам доступна в одном окне
Статус обращения проверяется вручную
Категория раскрывается в список звонков с CRM-контекстом
Периоды сравниваются отдельными выгрузками
Тренд строится по тем же правилам и фильтрам
Пять фильтров: период, подразделение, менеджер, источник и услуга.
Четыре вкладки: оперативная таблица, дашборд, динамика и памятка.
Сводка, детальные категории, CRM-переходы, ролевой доступ и часовой кэш.
Определим категории звонков, роли и связь с CRM, затем соберём структуру отчёта под задачи руководителя.
