Официальный сайт заказчика ↗Собрали недельную аналитику входящего потока: новые, целевые, спам-, активные, проигранные и конвертированные в сделку лиды — по каналам, признакам и ответственным.
Сотрудники, лиды, CRM ID, даты, внутренние источники, поля, SQL и фактическая статистика скрыты. Все иллюстрации используют вымышленные значения.
Для управления лидогенерацией требовалось связать источник, признак лида, ответственного и CRM-результат в единой недельной модели.
Публичная версия показывает структуру управленческого отчёта, но не раскрывает рабочие показатели компании.
Без общей модели было сложно сравнить каналы, отделить целевые лиды от спама и проследить результат по неделям.
Свести новые, активные, целевые, спам-, проигранные и конвертированные в сделку лиды по каналам и менеджерам.
Руководитель выбирает год, неделю, менеджеров и признаки, затем раскрывает выбранную метрику до разрешённых строк.
Создание лида и результат его обработки считаются по своим датам и не смешиваются в одной временной логике.
Входящий поток использует дату создания лида.
Закрытые результаты используют дату закрытия.
«Успешный» означает конвертацию лида в сделку, а не подтверждённую продажу.
Публично показываем семантическую модель. Поля CRM, SQL, служебные идентификаторы и внутренние значения справочников остаются под NDA.
Получаем статусы, источники, признаки и ответственных
Фиксируем отдельные временные оси
Агрегируем по менеджеру, каналу и признаку
Руководитель проверяет качество потока
Менеджер · Признак лида · Неделя · Год применяются к совместимым таблицам и детализации.
Новый лид считается по дате создания, отказ и конвертация — по дате закрытия. Активные лиды образуют отдельный срез.
Отчёт поддерживает общую картину подразделения и разрез по ответственным в рамках разрешённого доступа.
Руководитель сравнивает входящий поток, целевые лиды, спам, отказы и конвертацию в сделку, затем открывает соответствующую детализацию.
Визуализация подготовлена на обезличенных демонстрационных данных.
Сроки и внутренние этапы заказчика не публикуются. Показываем проверяемую логику создания отчёта.
Определили каналы, признаки, статусы и аудитории отчёта.
Результат: карта срезовРазвели создание, закрытие, активный статус, отказ и конвертацию.
Результат: metric contractСобрали общий отчёт, разрез менеджеров и детализации.
Результат: рабочий отчётСверили агрегаты, списки лидов, фильтры и права доступа.
Результат: применяемый продуктБизнес-аналитикBI-инженерИнтегратор Битрикс24Разработчик
Владелец отчётаРуководителиКлючевые пользователи
Состав функций соответствует подтверждённой структуре отчёта «Динамика лидогенерации».
Фактические значения находятся под NDA. Поэтому результат описан через реализованные возможности и проверяемые пользовательские действия.
Источники и признаки доступны в общей недельной матрице.
Источник: структура рабочего отчётаВходящие и результативные метрики не искажают друг друга.
Источник: metric contractДетализация наследует фильтры, период и роль пользователя.
Источник: пользовательский сценарийСравнение только по числу заявок
Объём, качество и результат по неделям
Новые, активные и закрытые смешиваются
Для каждой метрики определена своя дата
Ручной поиск строк в CRM
Детализация наследует applied-срез
Фильтры по менеджеру, признаку лида, неделе и году.
Новые, проигранные, конвертированные в сделку, активные, целевые и спам-лиды.
Общий отдел, разрез менеджеров, каналы, признаки и детализация лидов.
Зафиксируем каналы, признаки и правила результатов, затем соберём недельную модель с проверяемой детализацией.
